来源、联系人、需求、跟进、合同和服务记录集中。
一同数字技术
客户经营行业解决方案
CRM 客户关系管理系统
把客户资料从销售个人资产升级为收入增长系统
一同数字技术
CRM 解决的不是“客户档案”，而是客户全生命周期可经营
客户需要看到线索、客户、商机、合同、回款、服务和复购如何形成收入闭环。
客户需要看到线索、客户、商机、合同、回款、服务和复购如何形成收入闭环。
线索、商机、报价、合同和回款阶段可视。
沉默、流失、复购和服务问题可触发运营动作。
线索客户商机合同服务
一同数字技术
CRM 的客户购买动力，来自获客成本、销售预测和客户留存压力
成熟 CRM 产品都强调销售自动化、客户 360、管道预测、服务闭环和 AI 洞察。
成熟 CRM 产品都强调销售自动化、客户 360、管道预测、服务闭环和 AI 洞察。
线索来源多，分配、跟进和转化过程不透明。
商机阶段、金额、赢率和回款风险难判断。
销售、客服、交付和财务掌握的客户信息不一致。
客户服务、复购和流失预警没有闭环。
线索转化商机预测合同回款服务复购
一同数字技术
成熟 CRM 的共识，是客户 360、销售管道、自动化和预测分析
Salesforce、Microsoft Dynamics 365 Sales、HubSpot、Oracle CX Sales 等成熟产品都围绕收入流程和客户经营展开。
客户收入引擎
线索客户商机预测服务增长
强调销售自动化、客户数据、机会管理和预测。
强调 CRM、营销销售服务一体和管道管理。
强调销售自动化、客户洞察和收入预测。
客户购买 CRM，是为了把线索、客户、商机、合同、回款、服务和复购变成一条收入增长链。
一同数字技术
CRM 的价值通常来自五个业务断点
CRM 的断点通常发生在线索分配、销售推进、合同回款和服务交接之间。
来源、质量、分配和跟进不透明。
联系人、需求、历史和标签留在个人工具。
阶段、报价、竞争和输赢原因没有记录。
合同、订单、开票、回款和风险分散。
售后问题、满意度和二次销售脱节。
一同数字技术
CRM 要从台账工具升级为业务运营系统
客户需要看到系统如何从记录结果，走向驱动流程，再走向经营优化。
能查客户，但客户仍属于个人销售。
用线索、商机、合同、回款和服务驱动收入过程。
用转化率、赢率、回款、复购和服务数据优化增长。
一同数字技术
CRM 建设建议先跑通闭环，再扩展智能优化
先统一客户和销售管道，再扩展营销服务和预测分析。
预测、客户分层、自动触达和 AI 销售建议。
合同、回款、服务、复购和客户成功。
线索、客户、商机、报价、合同。
一同数字技术
围绕线索、销售、合同、服务和财务，设计 CRM 业务蓝图
CRM 是客户经营入口，要和订单、财务、服务数据协同。
CRM 方案中枢
线索来源、客户信息、联系人、活动记录
分配、跟进、商机、报价、合同、服务
转化率、赢率、预测、客户价值、流失风险
按企业现有系统、组织分工和管理口径规划接口、报表和二期扩展。
一同数字技术
首期先跑通“线索到复购服务”闭环
先让一个客户从线索到合同和服务有完整路径。
客户、联系人、活动、商机、合同和服务统一。
超期跟进、丢单、回款风险和服务问题有闭环。
一同数字技术
CRM 的专业性，来自核心对象被统一管理
CRM 的关键对象是客户、联系人、线索、商机、合同和活动。
先把关键对象、状态和责任边界统一，系统才不会变成另一套录入台账。
行业、等级、标签、归属、状态
角色、影响力、联系方式、关系
来源、评分、分配、跟进
阶段、金额、赢率、报价、竞争
工单、反馈、满意度、复购
一同数字技术
线索管理要让销售过程从入口开始可控
线索质量和跟进速度决定转化效率。
记录渠道、活动和客户需求。
按行业、预算、意向和行为评分。
按区域、产品或销售规则分配。
记录活动和超期提醒。
合格线索进入销售管道。
一同数字技术
商机管道要支撑预测，而不是只看列表
管理层需要知道本月业绩是否可靠。
配置商机阶段、概率和退出条件。
报价、样品、方案、拜访和竞争记录。
超期、低活跃和关键人缺失提醒。
按阶段、金额和赢率预测。
沉淀赢单和丢单原因。
过程治理
任务驱动
状态校验
责任留痕
结果复盘
一同数字技术
服务和复购要回到客户 360 视图
客户生命周期不是签合同结束。
记录工单、反馈和客户诉求。
规则 / 权限 / 状态 时间 / 人员 / 结果销售、客服、交付协同处理。
规则 / 权限 / 状态 时间 / 人员 / 结果服务结果和客户评价归档。
规则 / 权限 / 状态 时间 / 人员 / 结果识别新增需求、续约和交叉销售。
规则 / 权限 / 状态 时间 / 人员 / 结果沉默、投诉和回款风险触发提醒。
规则 / 权限 / 状态 时间 / 人员 / 结果一同数字技术
CRM 看板要围绕线索转化、销售预测、客户价值和服务风险组织
CRM 看板要服务收入管理，而不是展示客户数量。
线索到商机、商机到合同转化。
商机金额、阶段、赢率和回款。
客户分层、复购和生命周期价值。
投诉、流失、超期和满意度。
一同数字技术
CRM 不只是单点系统，而是整体解决方案的一部分
我们会先理解企业现有流程、组织分工和系统现状，再判断哪些做在 CRM、哪些保留、哪些需要定制开发或接口适配。
CORE
整体方案
统一状态、任务和数据口径
先梳理企业真实单据、岗位分工、审批节点、异常处理和管理指标。
把 CRM 放进企业整体数字化方案里，明确首期闭环和后续扩展路径。
围绕表单、权限、审批、报表、移动端和业务规则做贴合式开发。
统一编码、主数据、状态口径和历史数据迁移策略，减少上线后返工。
确有必要时再对接已有系统，按业务边界做 API、数据同步和责任划分。
复用我们在多类业务系统中的流程模型和实施经验，加快方案落地。
一同数字技术
CRM 权限要按业务责任链设计
销售、主管、客服、市场和管理层围绕客户生命周期协同。
线索、客户、商机、活动
分配、预测、审批和复盘
活动、线索来源和内容触达
工单、反馈和满意度
回款、账期和风险
收入预测和客户价值
一同数字技术
CRM 首期验收必须用真实业务样例说话
验收要用真实线索和真实商机跑通收入链路。
导入来源、分配和跟进记录。
配置阶段、金额、报价和风险。
关联合同、订单或回款状态。
记录一个服务问题并回到客户视图。
一同数字技术
CRM 实施路径要从一个可验收样板开始
先跑通销售主流程，再扩展营销服务和预测分析。
梳理线索、客户、商机、合同和服务断点。
清理客户、联系人、标签和销售阶段。
跑通线索到商机和合同。
验证销售预测和输赢原因。
再做报表看板、移动端、必要接口和二期功能。
一同数字技术
CRM 交付的不只是系统页面
客户接收的是一套收入过程管理规则。
客户接收的是一套收入过程管理规则。
线索、客户、联系人、商机、合同、服务、看板。
阶段、分配、权限、提醒、审批和预测。
客户模板、销售流程、跟进脚本和验收指标。
客户标签阶段规则跟进节奏预测口径服务闭环
一同数字技术
为什么选择一同数字技术做 CRM
我们有多类业务系统经验，能按企业真实流程做整体方案和定制开发。
我们有多类业务系统经验，能按企业真实流程做整体方案和定制开发。
不只做客户档案，而是围绕线索、客户、商机、合同、服务形成可运行闭环。
先判断企业流程、组织、数据和现有系统边界，再设计最合适的建设路径。
围绕表单、权限、审批、报表、移动端和必要接口做贴合开发，并持续扩展。
能上线能验收能扩展
CRM 封面主视觉
CRM 业务价值图
CRM 核心流程图
CRM 能力架构图
CRM 落地成效图
CRM 业务场景图
CRM 经营驾驶舱
CRM 优势对比图
CRM 智能预警图
CRM 实施路线图
CRM 移动执行图
CRM 整体方案图
一同数字技术
下一步
开启数字化之旅
先把首期闭环跑通，再让系统跟随业务持续扩展。
准备一个线索、一家客户和一个商机。
梳理销售阶段、概率、审批和回款口径。
用真实商机评审收入闭环和管理看板。